Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и окончательная победа над фашистской Германией кажется делом ближайшего будущего. Но предвкушение триумфа омрачает череда жестоких и дерзких убийств. Нападающих никто толком не видел, а по обрывочным описаниям свидетелей, состав банды каждый раз разный. Их визитная карточка — оставляемые на месте преступления портреты жертв. За эти рисунки и беспощадность преступников прозвали «Мертвой головой», а их лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они погружаются в дело, тем яснее понимают: убийства и ограбления — лишь ширма. Истинные мотивы Художника еще предстоит выяснить. Ситуация усложняется, когда к делу от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков. В этих обстоятельствах каждый из героев сам попадает под подозрение.