Царь Салтан, остановившись на ночлег в простом деревенском доме, был очарован добротой и душевной простотой молодой хозяйки Аннушки. Он влюбился в неё и взял в жёны. Вскоре царица родила ему наследника. Её сестёр и мачеху также взяли во дворец, но вместо благодарности они лишь возжелали большей власти, начав строить коварные планы.
Воспользовавшись отъездом царя, завистницы подменили письмо с добрыми вестями, очернив в глазах Салтана Аннушку и младенца. Разгневанный царь велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинных царицу с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную гибель.
